Bienvenue en Armor, le pays de la Mer… où les Fées des Eaux habitent les houles. Sur le rivage, les vagues déposent des trésors dans le filet des pêcheurs, et les hommes de la côte rêvent du "Pays de Dessous les Vagues".

En Argoat, sur les terres, un jeune paysan découvre le trésor de ces drôles de lutins, que l'on nomme les Korrigans, tandis que les vieilles pierres dansent dans les airs…

Il y a cet homme ivre qui rencontre trois lavandières attardées à tordre leur linge, en cette nuit de Samain-Halloween. Il y aussi ce jeune pâtre dont tout le monde se moque, et puis ce Rouge-gorge qui n'a pas la gorge rouge, et qui invente les trois modes de la musique bretonne… pendant que l'Ankou, prince de la mort, mène sa charrette sur les chemins creux.